For母婴顾问

1.1 客资录入

操作步骤打开CRM中心->客户，新增客户。

按照要求登记顾客信息，带星*为必填项。若预产期未知、可以把年设置为下一年，月日为创建日期。不完整的信息可以在后期重新编辑完善。

“客户阶段”在新增时、不需要填写。后期也不需要编辑。

如果是提示顾客“已存在”，代表该联系方式已经录入过了，可以查一下目前是谁在跟进。

1.2 新增联系人

当客户有多个联系人时、可以新增联系人。比如：宝爸、宝姥等。

手机端操作：打开客户详情，点击【+】即可添加其它联系人。

电脑端操作：打开客户详情，点击【联系人】-新建。

点击【更多】可以查看该客户相关的全部联系人。

1.3 跟进记录

手机端操作：打开客户详情、点击【跟进记录】。按要求填写跟进内容，注意选择跟进事项。

电脑端操作：打开客户详情、点击【跟进记录】-新增。

在客户详情页面、点击【相关】、可以查看全部跟进记录。

1.4 状态变更

状态分类

未进店：顾客还没有进店，为顾客默认状态。推广组创建新线索、并分配销售邀约人员。

已进店：客户进店后。门店销售接待人员填写接待情况（进店时间、接待时长、意向套餐、释放价位等）推进状态。

已成交：顾客签单。销售人员需要填写预定房型、预定房间、预定套餐、预定天数、合同金额等预定信息。

已入住：门店销售录入顾客入住时间等信息。

已出所：门店销售录入顾客出所日期等信息。

已退单：即已成交顾客未入住而退单的、可以将顾客状态推进至【已退单】状态。

以上操作均可以使用企业微信手机端和电脑端操作。

手机端操作：打开客户详情，点击【推进】。选择推进状态。根据任务要求填写对应的字段，填写完任务后、客户状态会自动变更。

电脑端操作：打开客户详情、根据提示填写，点击推进即可。

for护理主管

在CRM后台左侧看到“售后管理”。分为【已临产（60天内）】、【现入住及准入住】、【已出所】。

根据CRM中【已临产（60天内）】顾客信息，提前做好用工规划，统计需要的人数。

已入住及准入住：包括现入住顾客、已生产顾客、预产期在10天内的顾客。该视图下的顾客必须做好人员匹配。

for财务人员

3.1 核对业绩

每月财务可以在财务管理中查看上月成交数据和现入住顾客，对收款信息进行核对。

3.2 退单管理

有顾客未入住退单、可以将顾客状态推进至【已退单】状态。

for营销总监

统计数据、建议在电脑端查看。

统计每个销售人员的业绩，每个来源渠道新增多少客资、多少进店、多少成交、多少收入。

本月新增：本月新增线索。

本月进店：本月进店顾客。

本月成交：本月签单顾客。

临近生产：预产期在三十天内的顾客。

常见问题

Q：顾客重复录入（填写的不同联系方式）、怎么合并？

A：搜索顾客姓名（1）后、选择需要合并的客资（2），找到更多（3）、选择合并（4）。

选择需要保留的内容后、点击合并。

主记录将在合并后保留。 您可以选择哪些列需要保留，其他记录将被删除，但相关的信息将被合并。